רעם ראשון, רעם שני, שלישי!

קלייד אוהב לשחק עם החתולה השכנה, אבל כשהחתולה נבהלת היא מפתיעה את קלייד עם יללה מפחידה וגורמת לזנב שלו להתנפח. לונה מתחילה לתהות למה יש כל כך הרבה סוגים שונים של זנבות, ומה בעלי החיים עושים איתם? שלושת החברים מחליטים להעמיד פנים שלונה שועלה, יופיטר קוף, וקלייד סנאי, כדי ללמוד שמאחורי הזנבות מסתתר עולם שלם שהם לא ידעו שקיים.

אחרי שהחברים מוצאים פריחת הדרים על האדמה הם לומדים שתפוזים למעשה מגיעים מפרחי התפוזים! אבל איך פרח יכול להפוך לפרי? הם מוצאים את התשובה כשהם מעמידים פנים שהם פרחי תפוזים ופוגשים פרחי פירות נוספים!

לונה, יופיטר וקלייד משחקים בכדורגל עם טום, אליס ואיגור. לפתע הם מבחינים בקורי עכביש בחצר האחורית. הם תוהים איך עכבישים טווים את הקורים שלהם? מאיפה הם משיגים את החוטים? אחרי ניסוי קטן שלא עונה על השאלות שלהם, הם מחליטים להעמיד פנים שהם עכבישים קטנים ומגלים איך העכבישים טווים את הקורים.

החבורה מבחינה בכלב של דוקטור ג'יין, שלג עושה משהו מאוד מוזר. הוא משפשף את הרגליים באדמה כאילו שהוא מנסה לנגב אותן ואז מתחכך בשיח כאילו שמגרד לו. אבל מה הוא עושה? לונה, יופיטר וקלייד עורכים ניסוי במרפאת החיות, אבל הם מוצאים רק כמה תשובות בודדות. הם מעמידים פנים שהם כלבים קטנים ובודקים אם יוכלו לגלות למה כלבים עושים את מה שהם עושים.

זהו יום חם במיוחד, השמש זורחת בשמיים. זה גורם ליופיטר לתהות... איך קוראים לאנשים שנולדים על כוכב הלכת שמש? כוכב לכת? לונה די בטוחה שהשמש היא לא כוכב לכת. אבל מה היא? מודל מערכת השמש של אדיסון מעלה שאלות נוספות והם מחליטים לצאת למסע נוסף כשהם מעמידים פנים.

לונה ויופיטר מחפשים את קלייד בכל מקום, אבל הם פשוט לא מוצאים אותו. בסוף הם מגלים שהחמוס שכב בתוך ערימת עלים שזהה לצבע הפרווה שלו, ובגלל זה הם לא ראו אותו, למרות שהם עברו לידו המון פעמים. הוא היה מסווה! אבל למה חלק מבעלי החיים מסווים את עצמם? החברים מעמידים פנים ויוצאים למסע נוסף כדי למצוא תשובות לשאלות!

זה יום ההולדת של קלייד וכולם תוהים מה הם הגילאים של דברים אחרים. למשל בני כמה העצים, ואיך ניתן לגלות בני כמה הם. אחרי בדיקה מדוקדקת וחקירת העצים בחצר האחורית, השלישייה מחליטה להעמיד פנים שהם סנאים כדי לקבל תשובות לשאלות שלהם.

החבורה אוכלת שוקולדים. הם נדהמים לגלות שהשוקולד למעשה מגיע מפרי שגדל על עץ! אבל איך אפשר לגדל עץ שוקולד? הם חייבים לדעת! אחרי ניסוי שוקולדי טעים, זה הזמן להעמדת הפנים הכי טעימה בעולם!

סבא וסבתא שולחים לחברים גלימות משי יפות מהטיול שלהם לסין. לונה, יופיטר וקלייד מופתעים לגלות שתולעי משי קטנות יצרו את גלימות המשי. אבל איך תולעים כל כך קטנות יצרו כאלה חלוקים יפים? החברים מעמידים פנים שהם תולעי משי קטנות במפעל המשי ונרגשים לגלות כי תולעי המשי הן בעצם זחלים שיוצרים פקעות משי, ומהמשי הזה נעשה שימוש להמון דברים מדהימים.

במהלך משחק במכוניות צעצוע בחדר של יופיטר, החברים שמים למשהו מאוד מעניין. המכוניות שלהם זזות בצורה שונה על פני משטחים שונים. אבל למה? מה קורה כאן? כדי לרדת לעומקו של העניין, לונה, יופיטר וקלייד הופכים למכוניות צעצוע קטנות ויוצאים למצוא תשובות.

יופיטר מבחין בצל שלו בשעת לילה מאוחרת ומפחד מהגודל והצורה. הוא חושב שמפלצת רודפת אחריו! הוא רץ לחדר של לונה וקלייד והיא עוזרים לו לראות כמה הצללים יכולים להיות מהנים. כדי ללמוד עוד על צללים שלושת החברים מחליטים להעמיד פנים שהם צללים בתיאטרון הצללים הסיני.

שלושת החברים הולכים דרך מנהרה בפארק ומגלים משהו ממש מעניין. בתוך המנהרה הקולות שלהם מהדהדים! אבל מה גורם להדים ואיך זה עובד רק במקומות מסוימים? כדי לגלות מה קורה כאן, לונה, יופיטר וקלייד מעמידים פנים שהם חוקרי מערות מפורסמים ומגלים תוך זמן קצר איך הקולנוע ומה גורם להדים.

שלושת החברים מבחינים באורי כדורי בזמן שהם עוזרים לאבא לנקות את הגינה מעלים. הם מנסים להרים אותו כדי לראות אותו מקרוב ולפתע קורה דבר מצחיק... הוא מתכדר לצורת כדור קטן. למה הם עושים את זה? זאת הדרך שלהם לשחק? מה קורה כאן? שלושת החברים מעמידים פנים שכל אחד מהם הוא אורי כדורי בעצמו כדי למצוא תשובות לשאלות.

לונה ויופיטר פוגשים את התוכי של השכנים. יופיטר חושב שרק תוכים של פיראטים יכולים לדבר. אבל האם הציפורים האלו באמת מדברות? אחרי ניסוי רועש למדי, שלושת החברים מחליטים להעמיד פנים שהם פיראטים בים כדי למצוא תשובות לשאלות.

אחרי שהחברים אוכלים יוגורטים, יופיטר הולך לזרוק את גביע היוגורט לפח, ולונה עוצרת אותו. צריך למחזר את הפלסטיק! אבל איך בדיוק ממחזרים פלסטיק? פשוט שוטפים אותו ועושים בו שימוש חוזר? שלושת החברים מעמידים פנים שהם מלגזות במרכז מחזור כדי לגלות איך ממחזרים את הפלסטיק.